NVIDIA intensyfikuje rozwój niestandardowych chipów dla dużych klientów, ukierunkowanych na rynek sztucznej inteligencji
NVIDIA ogłosiła utworzenie nowej jednostki biznesowej, która będzie specjalizować się w opracowywaniu niestandardowych chipów dla dostawców usług w chmurze i innych kluczowych klientów. Posunięcie to jest częścią strategii firmy mającej na celu zdominowanie rynku wyspecjalizowanych chipów AI i zapewnienie konkurencyjności w obliczu rosnącej oferty alternatywnej. Z powodzeniem kontrolując około 80% rynku wysokowydajnych chipów AI, NVIDIA była w stanie zwiększyć swoją wartość rynkową o 40%, osiągając w tym roku 1,73 biliona dolarów.
Kluczowi klienci NVIDIA, w tym OpenAI, Microsoft, Alphabet i Meta, aktywnie kupują chipy H100 i A100, aby wspierać rozwój generatywnej sztucznej inteligencji. Greg Reichow z Eclipse Ventures wskazuje na niezbędność tych chipów do optymalizacji zużycia energii i redukcji kosztów, zauważając, że Meta planuje zakup do 350 tysięcy jednostek H100 w tym roku.
W odpowiedzi na trend opracowywania własnych procesorów przez gigantów technologicznych, NVIDIA przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami Amazon, Meta, Microsoft, Google i OpenAI w celu stworzenia niestandardowych chipów. Firma zamierza również przyciągnąć klientów z sektora telekomunikacyjnego, motoryzacyjnego i gier wideo, rozszerzając swoją obecność na rynku.
Analitycy szacują, że rynek wyspecjalizowanych chipów dla centrów danych może osiągnąć wartość 10 mld USD w tym roku i podwoić się do 2025 roku. Analityk Needham Charles Shi szacuje wielkość rynku niestandardowych chipów na około 30 miliardów dolarów rocznie, co stanowi około 5% globalnej sprzedaży chipów.
NVIDIA planuje konkurować z Broadcom i Marvell na rynku wyspecjalizowanych chipów AI i niestandardowych chipów dla centrów danych. Według źródeł, Dina McKinney, była dyrektor wykonawcza w AMD i Marvell, będzie kierować nową jednostką NVIDIA, aby rozszerzyć obecność firmy w chmurach obliczeniowych, 5G, grach wideo i niszach motoryzacyjnych. Po zapytaniach mediów, informacje te zostały usunięte ze źródeł publicznych, a NVIDIA odmówiła komentarza.
Wpływ NVIDIA na rynek niestandardowych układów scalonych może być znaczący dla Broadcom i Marvell, ponieważ działalność Broadcom w tym obszarze szacuje się na 10 miliardów dolarów, a Marvell na około 2 miliardy dolarów. Nintendo Switch korzysta już z układu NVIDIA Tegra X1, a nowa wersja konsoli ma otrzymać niestandardowy procesor od NVIDIA. Firma prowadzi również rozmowy z Ericssonem w celu opracowania chipu i planuje zająć pozycje na rynku motoryzacyjnym i gier wideo. Rynki chipów telekomunikacyjnych szacuje się na 4-5 miliardów dolarów rocznie, a wyspecjalizowane chipy do samochodów i gier wideo mają potencjał do znacznego wzrostu.
W typowej umowie partnerskiej NVIDIA dostarcza swoją własność intelektualną i technologię, podczas gdy producenci kontraktowi, tacy jak TSMC, są odpowiedzialni za produkcję chipów, pakowanie i inne etapy.
